Emiten primer bono verde en sector inmobiliario retail de Sudamérica

La emisión fue realizada a través de su filial Arauco Holding Perú S.A.C., sociedad matriz de la operación en Perú. Contó con el respaldo de Scotiabank Perú, como agente estructurador y colocador financiero. Con el proceso, se logró recaudar US$ 70 millones (S/ 250 millones) como parte de la Segunda Emisión del Primer Programa Privado de Bonos Corporativos; de los cuales US$ 42 millones (S/150 millones) están enmarcados como bonos verdes.

El tramo verde, se colocó a un plazo de 15 años con una tasa de interés reajustable por inflación de 4,25% anual, condiciones que reflejan la sólida posición financiera de la compañía. Esta es la primera operación de su tipo en el mercado peruano, posicionando a ambas compañías como actores claves en el mercado de finanzas sostenibles.

Este financiamiento coincide con un gran momento en el sector de centros comerciales en América Latina, el cual sigue mostrando positivas cifras en 2025, con incrementos mensuales en ventas entre el 4% y el 8% durante el último trimestre.

Los fondos se destinarán principalmente a financiar la construcción de Parque La Molina, centro comercial inaugurado por la compañía en Lima en diciembre de 2024. Este activo cuenta con eficiencia energética, sistemas bioclimáticos, gestión responsable del agua y áreas verdes que promueven la biodiversidad urbana. Conforme al Marco de Financiamiento Sostenible de la compañía, los recursos netos también podrán ser asignados a otros proyectos que cumplan con dichos criterios.

“La colocación de nuestro primer bono verde es mucho más que un hito financiero, es la materialización de nuestra estrategia de liderazgo y sostenibilidad. Demuestra que el mercado valora nuestro propósito y respalda nuestra capacidad para generar crecimiento rentable y sostenible. Estamos orgullosos de abrir este camino en Sudamérica”, Francisco Moyano Pérez, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco.